ICU
Family Office

פעילות פיננסית ייחודית, תחת קורת הגג של סוכנות הביטוח ICU

לארגונים המנהלים תחתם הון של למעלה מ-10 מיליון ₪ וללקוחות כשירים

ההתמחותנו הינה בהבנת השוק הפיננסי והביטוחי לעומקו, וביכולתנו לזהות הזדמנויות עבור הארגון/הפרט בניהול הכספים והסיכונים. במסגרת זו ניתנת לארגון או ליחיד תשומת לב מיוחדת וניהול אישי של הכספים, הכוללים תהליך בן שלושה שלבים:

ניתוח מצב קיים ואפיון הצרכים
ראשית, נבדוק כיצד והיכן מנוהלים הכספים. לאחר מכן נמפה את צרכיו הייחודיים של הארגון/הפרט. 

מו"מ מול הגופים המוסדיים/חוץ מוסדיים (אלטרנטיביים)
כוחנו כקבוצת ביטוח ופיננסים גדולה, מאפשר לנו לנהל מו"מ עם הגופים המוסדיים והחוץ מוסדיים, ממקום של עוצמה. 

קיום פגישות עם הארגון/הפרט יחד עם ועדת השקעות, על פי מודל שהוגדר מראש
הליווי שלנו כולל שליחת דו"חות ופגישות שוטפות לפי מינון שעונה על צרכיו הספציפיים של הלקוח. 

צור קשר

השירותים שלנו

  •   ניהול תיק פיננסי
  •   ניהול סיכונים
  •   השקעות אלטרנטיביות
  •   תיקון 190

הצוות

ליאור ברק
מרצה (המרכז האקדמי רופין, פסגות), ראש תחום ומפתח הקורסים "ניהול פיננסי" ((Capital Management, "אופציות" ו"הסדנה לניהול פיננסי". תחומי התמקצעות: אוריינות פיננסית, אופציות, חסכונות ארוכי טווח (פנסיה, השתלמות IRA וכו'..), השקעות ארוכות טווח בגישת ליבה- לווין, מומנטום.
 

גל ורד
מנכ"ל סוכנות הביטוח ICU, רואים עתיד סוכנות לביטוח בע"מ וחברת ההחזקות ורד מ.ג.מ.א החזקות בע"מ. יועץ עסקי ואסטרטגי לחברות הבנות של חברת הביטוח כלל- תמורה סוכנות לביטוח ובטח תורן סוכנות לביטוח.

בין לקוחותינו בסוכנות הביטוח ICU

עיצוב ופיתוח: פינס סטודיו